Algemene instellingen
Stel algemene kantoorinstellingen in, zoals tweestapsverificatie, de kennismakingswizard, planbordinstellingen, teamselectie en de weergave van rollen.
Onder Beheer > Algemeen stel je belangrijke algemene instellingen in voor jouw kantooromgeving. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden.
Tweestapsverificatie
Bepaal wie binnen de organisatie gebruik moet maken van tweestapsverificatie. Je kunt kiezen uit de volgende opties:
- Iedereen
- Niemand
- Alleen voor het kantoor
- Alleen voor relaties
Kennismakingswizard
Stel in of de kennismakingswizard ingeschakeld moet worden voor nieuwe gebruikers. Hiermee worden zij begeleid bij de eerste stappen in het systeem.
Planbordinstellingen
Bepaal welke onderdelen automatisch op het planbord van teamleden verschijnen:
- Taken
- Workflows
- Terugbelverzoeken
- Berichten
Beschikbare opties
- Automatisch pinnen: Kies of deze onderdelen automatisch op het planbord van het betreffende teamlid moeten verschijnen.
- Automatisch verwijderen: Geef aan of de onderdelen verwijderd moeten worden wanneer:
- het teamlid niet langer verantwoordelijk is;
- de taak, workflow of het verzoek is afgerond.
Teamselectie bij taken en workflows
Stel in of alle teamleden geselecteerd mogen worden bij:
- Het aanmaken van taken
- Het doorzetten van workflows
Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen alle teamleden worden gekozen, ongeacht of zij een rol hebben op de betreffende relatie.
Weergave van rollen
Kies of de rol van het teamlid moet worden weergegeven achter de naam in persoonsselectievelden. Dit helpt bij het herkennen van verantwoordelijkheden binnen het team.
Uitlegvideo
Er is een instructievideo beschikbaar die stap voor stap uitlegt hoe deze algemene instellingen werken en wat de impact ervan is.
Laatst bijgewerkt op