Dossier
Alles over het relatiedossier in Mijn Kantoor: vullen, indelen, afschermen en doorzoeken van documenten en dossiermappen van je cliënten.
Het relatiedossier is de plek in Mijn Kantoor waar je alle stukken van een cliënt bewaart, georganiseerd in mappen. Je gebruikt het om documenten te verzamelen, te ordenen en te bepalen wie erbij mag.
Op de pagina's hieronder lees je hoe je het dossier vult en indeelt met een template, hoe je dossieritems verplaatst en bestanden uploadt, en hoe je toegang regelt met dossiermachtigingen. Ook vind je uitleg over automatische berichten bij nieuwe documenten en over zoeken in de inhoud van documenten.
Laatst bijgewerkt op