Cliënten en dossiers afschermen

Soms wil je in Mijn Kantoor bepaalde cliënten of dossiers afschermen, bijvoorbeeld als medewerkers zelf ook klant zijn. Er zijn drie mogelijkheden, afhankelijk van hoe ver de afscherming moet gaan.

Optie 1 – Werken met het relatietype InternLink kopiëren

De meest gebruikelijke manier om toegang te beperken is het relatietype Intern.

Relaties met dit type zijn alleen toegankelijk voor:

• Teamleden die expliciet aan de relatie gekoppeld zijn
• Managers en beheerders binnen de applicatie

Zo heeft alleen een selecte groep gebruikers toegang tot de relatie en de bijbehorende gegevens.

Je stelt het type in via CRM > Relaties. Open de relatie en ga naar Alle gegevens > Relatiegegevens.

Optie 2 – Afschermen via dossiermachtigingenLink kopiëren

Je kunt ook specifieke onderdelen binnen een dossier afschermen. Binnen dossiers beperk je mappen op basis van rollen en functies:

• De relatie zelf blijft zichtbaar voor teamleden.
• Specifieke dossiermappen kun je afschermen voor bepaalde rollen en functies.

[!WARNING] Deze vorm van afscherming is rolgebaseerd en niet in te stellen per individuele gebruiker. Je geeft dus voor elke map binnen het relatiedossier aan wie er wel bij mag. Dit geldt zowel voor functies van contacten als voor rollen van teamleden.

Lees hoe je dossiermachtigingen instelt in het artikel Dossiermachtigingen.

Optie 3 – Relaties buiten Mijn Kantoor houdenLink kopiëren

Mijn Kantoor is ingericht vanuit het principe van transparante samenwerking. Als een gebruiker toegang heeft tot een relatie, heeft hij of zij in principe ook inzicht in:

• Berichten
• Dossierstukken
• Workflows
• CRM-gegevens

Wil je een relatie volledig afschermen? Dan kan het verstandig zijn om dit type relaties niet in Mijn Kantoor op te nemen.

AdviesLink kopiëren

Welke optie het beste past, hangt af van jullie specifieke situatie en de mate van afscherming die je wilt.

We denken graag met je mee over de juiste inrichting en ondersteunen je bij het toepassen van deze mogelijkheden.