Automatisch bericht versturen

Met deze functie stuur je automatisch een bericht naar een relatie of teamlid zodra er een document wordt geplaatst in een specifieke map van het relatiedossier. Dit is bijvoorbeeld handig bij de koppeling met Nmbrs, waarbij loonstroken automatisch worden opgehaald en geplaatst. Je laat dan automatisch een chatbericht met het document naar de klant versturen.

Het automatische bericht instellenLink kopiëren

Stap 1: Ga naar de juiste mapLink kopiëren

1. Ga naar Beheer > Dossier > Relatiedossier.
2. Zoek de map waarin je het automatische bericht wilt instellen.
3. Klik op de drie puntjes naast de map en kies Bewerken.

Stap 2: Stel het bericht inLink kopiëren

Bij Bij uploaden in deze map een bericht sturen aan stel je in wie het bericht ontvangt en namens wie het wordt verstuurd. Je hebt de volgende opties:

• Relaties: Kies een contactpersoon (op basis van functie) en een teamlidrol als afzender.
• Rollen: Kies teamlidrollen (gekoppeld aan de relatie) en stel in namens welke teamlidrol het bericht wordt verstuurd.
• Beide: Het bericht gaat zowel naar het gekoppelde contact als naar het teamlid.

Daarnaast kun je:

• Een label koppelen aan de chat waarin het document wordt gedeeld.
• Een berichttekst invoeren die met het document wordt verstuurd.

Goedkeuring voor verzenden (optioneel)Link kopiëren

Wil je dat er eerst goedkeuring nodig is voordat het document wordt gedeeld? Zet dan de optie Vereist goedkeuring voor verzenden op Ja of Nee. Bij Ja moet een teamlid het bericht en het document goedkeuren voordat het naar de relatie wordt gestuurd.

[!WARNING] Goedkeuring voor verzenden voegt een extra handmatige stap toe aan het proces.

Wat ziet de klant?Link kopiëren

De klant ontvangt:

• Een chatbericht met het door jou ingestelde bericht.
• Het document als bijlage.
• Eventueel een label ter herkenning.

Zo is de klant direct op de hoogte van nieuwe documenten in het dossier, zonder extra handmatige acties.