Dashboard instellen
Zo toon je een werkproces in het dashboard van je relatie, met fasen, doorlooptijd en opleverdatum, door de zichtbaarheid van de workflow in te stellen.
Het dashboard is de pagina die je relatie na het inloggen ziet. Hiermee ziet je relatie in één oogopslag of er nieuwe taken of berichten zijn binnengekomen en in welke fase de aangifte zich bevindt.
Proactieve dienstverlening met automatische communicatie
Om proactieve dienstverlening vanuit een geautomatiseerd proces te leveren, kun je gebruikmaken van automatische (standaard) communicatie per werkstap. Zo help je ook je medewerkers om excellent te communiceren over de diensten van je kantoor. Het biedt duidelijkheid en transparantie over de fase waarin je je bevindt in het proces, de nog uit te voeren werkzaamheden en wat je van je klant verwacht op het gebied van aanlevering van informatie of accordering van de output. Maak gebruik van de mogelijkheid om een werkproces in relatie tot een product of dienst visueel te tonen in het klantdashboard.
Zichtbaar voor relaties
- Ga naar Beheer > Workflow.
- Klik op het potloodje bij de workflow.
- Vink aan of je wilt dat het proces zichtbaar is voor je relatie (Zichtbaar voor cliënten).
Zichtbaarheid betekent dat je relatie, zodra het proces is gestart, via zijn dashboard inzage krijgt in:
- de fasen van het proces;
- de actuele (actieve) fase;
- de (verwachte) doorlooptijd van de fase(n);
- de verwachte opleverdatum (due date) van de output.
Voorbeeld
In dit voorbeeld zie je dat je relatie in het dashboard kennis kan nemen van het proces rondom de aangifte IB.
Dit voorbeeldproces bestaat uit 5 stappen:
Laatst bijgewerkt op