Autorisatietabel
Overzicht van de vier autorisatieniveaus voor teamleden in Mijn Kantoor (Raadpleger, Mutator, Manager, Beheerder) en wat elk niveau mag.
In de autorisatietabel zie je welke autorisatie aan een gebruiker (teamlid) is toegekend. Je gebruikt deze weergave om de rechten van je teamleden te controleren en bij te werken.
Autorisatieniveaus
Er zijn vier autorisatieniveaus, oplopend in rechten. Deze niveaus zijn in lijn met de AVG, die bepaalt dat een medewerker alleen toegang heeft tot klanten waarin hij of zij een actieve rol heeft.
Rechten die alleen actief zijn met een rol op de klant
Deze rechten zijn alleen actief als een medewerker een of meerdere rollen heeft op de klant (CRM > Cliënten > Teamleden).
Niveau 1: Raadpleger
Een medewerker kan de cliënt en de daarmee samenhangende berichten, dossierstukken en werkprocessen raadplegen, maar niet muteren.
Niveau 2: Mutator
Een medewerker kan de cliënt en de daarmee samenhangende berichten, dossierstukken en werkprocessen raadplegen en muteren.
Rechten die altijd actief zijn
Deze rechten zijn altijd actief, ongeacht of de medewerker een rol heeft op de klant.
Niveau 3: Manager
Een manager heeft dezelfde rechten als niveau 2, maar kan deze rechten op alle klanten toepassen, ook als hij of zij bij een klant geen actieve rol heeft.
- Een manager kan bijvoorbeeld teamleden toewijzen aan klanten.
- Een manager kan te allen tijde ingrijpen in een bericht en zichzelf daaraan toevoegen.
- Een manager mag instellingen bewerken, zoals workflows (templates), procesteams, uitvraaggroepen, autoteksten, labels, producten en waarnemers.
Niveau 4: Beheerder
Een beheerder heeft alle rechten binnen de applicatie. Naast klantzaken kan een beheerder daarom ook alle instellingen wijzigen.
[!TIP] Geef een office manager of directiesecretaresse managerrechten. Zij heeft dan toegang tot alle klanten en kan een rol hebben in het bijwerken van CRM en uitgaande correspondentie-workflows.
[!TIP] Het systeem kent standaardrechten toe nadat een gebruiker is uitgenodigd. Werk daarom na het uitnodigen van een medewerker direct de rechten bij.
Laatst bijgewerkt op