Foutmeldingen verhelpen
Zo los je SBR-foutmeldingen bij aangiften in Mijn Kantoor op en lees je wat de verschillende SBR-statussen betekenen.
Als een SBR-aangifte niet aan de juiste cliënt of workflow gekoppeld kan worden, toont Mijn Kantoor een foutmelding bij de aangifte. Op deze pagina lees je wat de meldingen betekenen, hoe je ze verhelpt en wat de SBR-statussen inhouden.
SBR niet ingeschakeld voor deze klant
Deze melding betekent dat SBR niet is ingeschakeld voor de cliënt.
Je kunt SBR op twee manieren inschakelen:
- Op cliëntniveau, op het tabblad Alle gegevens van de cliënt in het CRM.
- In bulk voor alle cliënten, via Insights.
Per cliënt heb je een aantal SBR-opties:
- SBR ingeschakeld: of SBR wel of niet is ingeschakeld. Zet deze optie aan om de foutmelding weg te krijgen.
- SBR start datum: aangiften van voor de ingestelde datum worden niet verwerkt.
- SBR betaling afgehandeld door: in sommige gevallen doet het kantoor de betaling namens de klant. De klant krijgt dan een ander bericht te zien in plaats van de iDEAL-betaling.
Er kan geen SBR ID gevonden worden voor deze cliënt
Het systeem probeert bij de aangifte een cliënt te vinden. Voor btw-aangiften gebeurt dat met het btw-nummer, voor loonheffing bijvoorbeeld met het loonbelastingnummer.
Deze melding geeft aan dat er geen cliënt is gevonden met het nummer uit de aangifte. Vul in het CRM alsnog het relevante nummer in bij de cliënt om wie het gaat. Aan de hand van het type aangifte weet je welk veld je moet invullen.
Er kan niet bepaald worden in welke map het document geplaatst moet worden
Voor het type workflow is niet ingesteld in welke map de aangifte opgeslagen moet worden.
Je stelt dit in via Beheer > Dossier > Algemeen, onder het kopje Fiscaal.
Cliënt neemt het product van de workflow template niet af
Op de workflow template is een product ingesteld, maar de cliënt neemt dat product niet af.
Je stelt het product als volgt in:
- Ga naar Beheer > Workflow > Workflow template.
- Klik op het potloodje bij de workflow template.
- Vul bij Product naam de naam van het product in.
Mijn Kantoor staat het gebruik van de workflow vervolgens alleen toe voor cliënten die het betreffende product van je kantoor afnemen.
Er kan geen workflow template gevonden worden voor dit document
Onder Beheer > SBR, bij het kopje Speciale workflows, is voor het type aangifte geen workflow template geselecteerd. Daardoor kan niet bepaald worden welk workflow template bij de aangifte hoort. Selecteer daar een workflow template voor het type aangifte.
Aangiften filteren
Aan de rechterkant zie je filters waarmee je bijvoorbeeld op basis van de herkomst of de status van de aangifte kunt zoeken.
SBR statussen
Elke status heeft een eigen melding. Die zie je als je de status openklapt. De melding laat zien welke informatie Mijn Kantoor mist, waardoor de aangifte niet aan de juiste cliënt toegekend kan worden.
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Concept | Je hebt bij Beheer > SBR ingesteld dat aangiften van dit type eerst als concept worden opgeslagen. De aangifte krijgt de status Concept en wordt niet automatisch naar de klant doorgezet. Dat gebeurt pas als een teamlid de aangifte handmatig openstelt voor verwerking. |
| Fatale fout | Er is een fout opgetreden die je zelf niet kunt oplossen. Meld deze fouten bij MKA support. Als je de SBR-regel openklikt, zie je een duidelijkere foutmelding. |
| Afgekeurd | De klant heeft de aangifte afgekeurd. |
| Goedgekeurd | De klant heeft de aangifte goedgekeurd. |
| Open | Het systeem probeert de aangifte te verwerken naar de volgende status. |
| Verwerkt | De aangifte is volledig verwerkt in Mijn Kantoor. Er is geen volgende stap meer in het proces. |
| Verzonden | De aangifte is verzonden naar het bronpakket waaruit hij oorspronkelijk is binnengekomen. |
| Ongeldig | De aangifte kan niet verwerkt worden omdat een instelling onjuist is. Wat er precies onjuist is, lees je als je de SBR openklikt. |
| Wacht op goedkeuring voor kantoor | Voordat de aangifte naar de klant wordt gestuurd, kan hij op deze status blijven staan. Zo kan een teamlid de aangifte eerst goedkeuren. |
| Goedgekeurd door kantoor | Het teamlid heeft de aangifte goedgekeurd. In de volgende iteratie wordt de aangifte naar de klant gestuurd. |
| Wacht op goedkeuring | De aangifte is aangeboden aan de klant en wacht op goedkeuring door de klant. |
Laatst bijgewerkt op