Gedeelde mappen template
Overzicht van de mappenstructuur in het template voor gedeelde mappen, zodat je weet welke mappen en documenten klanten in hun dossier te zien krijgen.
Onder Beheer > Dossier > Gedeelde mappen bepaal je welke mappen je deelt met je klanten. De structuur van het dossier dat de klant te zien krijgt, wijkt af van het interne relatiedossier. Hieronder staat de structuur zoals deze in het template staat.
Inbox
Hierin komen alle documenten te staan die in de interne dossiermap inbox (nog te verwerken) worden geplaatst.
Jaarrekening
Hierin komen alle bestanden te staan die in het interne relatiedossier onder de volgende submappen worden geplaatst:
- Jaarrekening samenstel
- Publicatie stukken
- Notulen AVA
Administratie
- Verkoopfacturen
- Inkoopfacturen
Aangiftes
- Aangifte Loonbelasting
- Aangifte Dividendbelasting
- Aangifte VPB
- Aangifte IB
- Aangifte BTW
- Toeslagen
Algemene documenten
- Aandeelhoudersovereenkomst
- Aandeelhoudersregister
- Collectief contract pensioenverzekeraar
- HRM / medewerkers
- Huur- / verhuurovereenkomsten
- Hypotheekakten
- Identiteitsbewijs
- Intentieverklaring
- Koop- / verkoopakten
- Koop- / verkoopakten onroerend goed
- Kredietovereenkomsten
- Leaseovereenkomsten
- Leningovereenkomsten
- Managementovereenkomsten
- Meerjarige inkoopcontracten
- Meerjarige verkoopcontracten
- Rekening-courant overeenkomst
- Stamgegevens pensioen in eigen beheer
- Statuten en oprichtingsakten
- Taxatieverslagen activa
- Uittreksel kadaster
- Uittreksel KvK
- Verzekeringen
Loondossier
- Loonstroken
- SEPA-betaalbestanden
Laatst bijgewerkt op