Producten instellen
Stel producten en pakketten (abonnementen) in en koppel ze aan cliënten voor overzicht van het SLA, automatische werkprocessen en accordering door de cliënt.
Producten zijn de producten en diensten die het accountants- of administratiekantoor aan haar klanten biedt, al dan niet in de vorm van pakketten (abonnementen). Je stelt ze hier in om ze in het CRM aan cliënten te koppelen.
Waarom producten en pakketten koppelen?
Door producten en pakketten in het CRM aan cliënten te koppelen, krijgen medewerkers inzicht en overzicht in:
- het SLA dat voor de cliënt van toepassing is;
- de producten en diensten waaraan mag worden gewerkt.
Daarnaast is het inrichten en koppelen van producten belangrijk om:
- werkprocessen automatisch of in bulk te kunnen opstarten;
- aan producten gekoppelde dossieritems uit onderliggende bronpakketten (zoals aangiften) automatisch door de cliënt te laten accorderen.
Producten en pakketten aanmaken en bewerken
Met de plusknoppen maak je een product of pakket aan. Via het radertje bewerk je een product of pakket.
Producten zijn koppelbaar aan een pakket. Door een pakket te kiezen, koppel je zo in één keer een samenstel van producten aan een klant.
Minimaal één pakket is verplicht
Het gebruik van minimaal 1 pakket is verplicht. Heb je op dit moment geen abonnementen of productgroepen binnen je kantoor, maak dan 1 pakket met de naam “Producten van <naam kantoor>”. Je kunt vervolgens alle producten aan dit ene pakket koppelen.
[!TIP] Deel producten in op basis van meerdere pakketten of abonnementen. Het kan nuttig zijn om onderscheid te maken tussen BV-ondernemers en IB-ondernemers, omdat zij overwegend andersoortige producten afnemen. Zo horen aangifte Vpb en Kvk-stukken altijd bij een BV-ondernemer en zijn ze bij een IB-ondernemer niet van toepassing. Een IB particulier hoort bij een BV-ondernemer en een IB winst hoort bij een IB-ondernemer.
[!TIP] Maak een pakket “Opties” met daarin producten en diensten die vaak additioneel worden gekozen, zoals loonverwerking, aangifte dividendbelasting of het samenstellen van een jaarrekening voor een IB-ondernemer.
Hoe koppel je producten aan een pakket?
Bij het bewerken van een pakket kun je producten aan dat pakket koppelen.
Laatst bijgewerkt op