Tijdlijn
Uitleg over de Tijdlijn in Mijn Kantoor: het centrale overzicht van berichten, taken, notities en andere items tussen kantoor en relatie, en wie wat ziet.
De Tijdlijn biedt een centraal overzicht van alle belangrijke interacties, documenten en acties tussen jouw kantoor en je relatie. Medewerkers en klanten zien hier snel wat er speelt, wat er al gebeurd is en wat er nog moet gebeuren.
Algemene werking van de Tijdlijn
De Tijdlijn toont verschillende soorten items die samen een compleet beeld geven van de samenwerking. Denk hierbij aan:
- Berichten: communicatie die via de app is gevoerd.
- Taken: acties die nog openstaan, zoals het aanleveren van documenten.
- Notities: interne of gedeelde aantekeningen die belangrijk zijn voor het dossier.
- Workflows: processen zoals een btw-aangifte of jaarrekening, inclusief voortgang.
- Contacten: belmomenten of andere contactmomenten met de klant.
- Dossier items: documenten of bestanden die relevant zijn voor de samenwerking.
- Terugbelverzoeken: aanvragen voor telefonisch contact, gepland of afgehandeld.
De Tijdlijn werkt als een logboek waarin alle gebeurtenissen chronologisch worden weergegeven. Zo zie je duidelijk wat er wanneer is gebeurd en welke acties nog openstaan.
Welke items zie je in de Tijdlijn?
Welke items zichtbaar zijn, hangt af van de ingestelde filters en van de rechten van de gebruiker.
- Relaties zien alleen de tijdlijnitems die jouw kantoor expliciet heeft aangevinkt als zichtbaar voor relatie.
- Medewerkers van het kantoor zien alle interne en gedeelde informatie, tenzij anders ingesteld.
Dankzij deze filtering is de Tijdlijn overzichtelijk, veilig en op maat gemaakt voor elke gebruiker.
Laatst bijgewerkt op