Vraagposten
Overzicht van openstaande vraagposten onder Verwerking > Vraagposten: zoek en filter op relatie, afkomst, datum en status, en bekijk de kolommen van de lijst.
Onder Verwerking > Vraagposten zie je de openstaande posten waarvoor aanvullende actie of informatie nodig is. Je gebruikt dit scherm om onduidelijke of ontbrekende boekingsgegevens efficiënt af te handelen.
Filters en zoeken
Met de filter- en zoekmogelijkheden vind je snel de juiste vraagposten.
- Zoeken: Zoek gericht op bijvoorbeeld omschrijving of bedrag.
- Relatie: Selecteer een specifieke relatie om alleen de vraagposten van die relatie te bekijken.
- Afkomst: Filter op de herkomst van de boeking, bijvoorbeeld Exact.
- Boekingsdatum: Stel een begin- en einddatum in om alleen vraagposten binnen een bepaalde periode te tonen.
- Status: Filter op de status van de vraagpost:
- Wacht op teamlid: er is actie nodig van een teamlid.
- Wacht op verzending: de vraagpost staat klaar om verzonden te worden.
- Wacht op relatie: je wacht op reactie of informatie van de klant.
- Voltooid: de vraagpost is afgehandeld.
- Toon alle: toont alle vraagposten, ongeacht de status.
- Filters wissen: Verwijder alle ingestelde filters om terug te keren naar het volledige overzicht.
Lijstweergave
In de lijstweergave staan de vraagposten in een overzichtelijke tabel. De kolommen bevatten onder andere:
- Aanmaakdatum: wanneer de vraagpost is aangemaakt.
- Type: type vraagpost of actie.
- Relatie: naam van de relatie.
- Boekingsdatum: datum van de originele boeking.
- Grootboek: het gebruikte grootboeknummer.
- Dagboek: dagboek waarin de boeking is gedaan.
- Bedrag: het bedrag van de boeking.
- Omschrijving: korte toelichting bij de vraagpost.
- Status: de huidige status van de vraagpost.
Laatst bijgewerkt op