Documenten uitvragen bij relatie

Met de optie Gegevens Uitvragen vraag je als medewerker van het kantoor documenten uit bij een relatie. De klant ontvangt voor elk gevraagd dossierstuk een taak en levert de bestanden aan, waarna jij ze controleert.

Gegevens uitvragenLink kopiëren

1. Kies in een bericht voor de optie Gegevens Uitvragen.

2. Kies in het scherm dat opent voor een handmatige uitvraag (Handmatig) of voor een uitvraag op basis van een dossieruitvraag groep (Template).

Je stelt de dossieruitvraag groep in onder de instellingen. Hiermee vraag je in één keer een reeks dossieritemsoorten uit, inclusief subkenmerken.

Documenten uploaden als klantLink kopiëren

Voor elk dossierstuk dat in de uitvraag zit, wordt voor de klant een taak aangemaakt. De taken staan in het bericht op het tabblad Taken en los van het bericht op het hoofdtabblad Taken. De klant vindt daar overzichtelijk alle taken terug.

1. Open de taak.
2. Upload de gevraagde bestanden of sleep ze in het grijze uploadvak.

Documenten controlerenLink kopiëren

Nadat de klant de bestanden heeft geüpload en de taak daarmee heeft afgewikkeld, krijg je het document via de chat aangeboden. Na je controle wikkel je de taak af, waarna het document onderdeel is van het dossier.

Je hebt drie opties om de taak af te wikkelen:

• Goedkeuren
• Afkeuren en opnieuw uitvragen
• Afkeuren en niet opnieuw uitvragen