Stukken laten aanleveren door relatie
Zo laat je een relatie documenten en foto's aanleveren via een bericht en verplaats je ze als medewerker naar de juiste dossiermap.
Met de powertool + in een actief bericht stuurt een klant eenvoudig documenten of foto's naar de accountant. De medewerker van het kantoor kan deze stukken vanuit het bericht direct naar de juiste dossiermap verplaatsen.
Documenten aanleveren als klant
De powertool + staat links van het tekstvenster in een actief bericht.
- Klik op de plus (+) links van het tekstvenster. De beschikbare powertools voor de klant worden geopend.
- Klik op de paperclip. Het scherm Documenten uploaden opent.
- Klik op Documenten selecteren. Windows Verkenner opent en de mappenstructuur van de klant wordt beschikbaar.
- Selecteer een of meerdere documenten.
- Voeg optioneel een bericht ter toelichting toe in het veld Bericht (optioneel).
- Klik op Uploaden. De documenten worden geüpload in het bericht.
Documenten verplaatsen naar het dossier
Als medewerker van het kantoor verplaats je documenten en foto's eenvoudig vanuit het bericht naar de juiste dossiermap.
- Klik rechtsboven bij het document op de stippellijntjes.
- Kies Verwerken.
- Het scherm Dossier items verplaatsen opent.
Je hebt nu twee opties:
- Klik op verplaatsen om het document in het dossier te plaatsen. Selecteer de juiste map bij Selecteer categorie.
- Klik op annuleren om te stoppen.
Laatst bijgewerkt op