Fase 3: implementatiesessie na import

Nadat je onder Beheer de dossierstructuur, rollen en producten hebt bepaald en de relaties en contacten hebt geïmporteerd, voer je de instellingen op relatieniveau door. Daarvoor maak je kennis met Relatie Insights. Dit bespreek je met je consultant tijdens de implementatiesessie na de import.

Stappen in de implementatiesessieLink kopiëren

Stap 1: Teamleden toevoegenLink kopiëren

1. Ga naar Beheer > Teamleden.
2. Voeg je collega's toe als teamleden. Uitnodigen is nog niet nodig.
3. Wijs rollen en procesteams toe aan de teamleden.

Stap 2: Rollen toekennen per relatieLink kopiëren

1. Wijs aan elke relatie de juiste teamleden en rollen toe.
2. Zorg dat iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is in de workflow.

Stap 3: Producten koppelen per relatieLink kopiëren

1. Bepaal welke producten relevant zijn voor elke relatie.
2. Koppel de producten aan de relaties. Gebruik eventueel Excel-import of Relatie Insights voor bulktoewijzing.

Stap 4: Relatie Insights gebruikenLink kopiëren

Voor het doorvoeren van de instellingen gebruik je het overzicht Relatie Insights in de CRM-module. Dit scherm werkt als een soort Excel en geeft je alle vrijheid om gegevens te controleren, te filteren en in bulk te bewerken.

Handige functies in Relatie InsightsLink kopiëren

Kolommen toevoegenLink kopiëren

Voeg extra kolommen toe om te zien of belangrijke velden al zijn ingevuld, bijvoorbeeld RSIN/BSN, rechtsvorm en OB-nummer. Zo kun je eenvoudig filteren en ontbrekende gegevens aanvullen.

SelectiemodusLink kopiëren

Kies welke relaties je wilt bewerken:

• Alles in de lijst: alle relaties die je op je scherm ziet.
• Alles in het systeem: alle relaties die voldoen aan je filters.
• Handmatige selectie: je vinkt zelf de relaties aan.

Bulkacties uitvoerenLink kopiëren

Heb je de juiste relaties geselecteerd? Dan voer je via de drie puntjes rechtsboven verschillende bulkacties uit, zoals:

• Producten toekennen: wijs diensten toe, bijvoorbeeld Aangifte IB of BTW.
• Rollen toekennen: bepaal wie verantwoordelijk is bij een relatie.

Praktische voorbeeldenLink kopiëren

Zo pas je de bulkacties effectief toe:

• BTW-aangifte: filter op alle relaties met een ingevuld tijdvak aangifte omzetbelasting en koppel in één keer het product Aangifte BTW.
• Inkomstenbelasting: filter op het veld Type = Persoon en wijs aan al deze relaties het product Aangifte IB toe.

Op deze manier komen alle klanten in de juiste workflows en processen terecht.

CRM-acties voor efficiënt beheerLink kopiëren

Naast bulkacties voer je ook CRM-acties uit om gegevens te beheren, zoals:

• Labels toevoegen of verwijderen.
• Velden in bulk bewerken.
• Gegevens synchroniseren met de KvK (mits een KvK-nummer aanwezig is).

Deze acties zijn vooral handig tijdens de implementatie, omdat je in één keer grote slagen maakt in het bewerken van velden en het synchroniseren van gegevens.

Uitlegvideo over Relatie Insights en bulkactiesLink kopiëren

In deze video zie je meer over Relatie Insights en de bulkacties die relevant zijn in deze fase van de implementatie.

Video: Fase 3: implementatiesessie na import