Functies
Leg in Mijn Kantoor functies met een omschrijving vast en koppel ze aan klantcontacten en medewerkers. Stel ook het standaard land voor het CRM in.
Met functies geef je aan welke positie een klantcontact bij de klant heeft. Je maakt de functies met een omschrijving aan onder Beheer > CRM > Functies en koppelt ze aan contacten.
Functies aanmaken en koppelen
Onder deze instelling maak je functies aan, inclusief een omschrijving. Je kunt deze functies koppelen aan klantcontacten, zodat duidelijk is welke functie een contact bij de klant heeft. Ook medewerkers kunnen in hun hoedanigheid als contact bij het kantoor een functie krijgen.
[!NOTE] Een functie heeft, in tegenstelling tot een teamlid rol, op dit moment geen autoriserende werking binnen de applicatie. Het is voorlopig alleen een aanduiding van de functie van een persoon binnen een organisatie.
Standaard land instellen
Op het tabblad Algemeen selecteer je het standaard land waarin de meeste klanten zijn gevestigd. Dit veld wordt daarna standaard gevuld binnen het CRM.
Laatst bijgewerkt op