Gedeelde entiteiten
Leer hoe je in Mijn Kantoor een gedeelde entiteit aanmaakt via Beheer en deze vervolgens koppelt aan een klant bij de gegevens van een relatie.
Een gedeelde entiteit maak je aan in het beheer van Mijn Kantoor. Daarna koppel je de entiteit aan een klant in het CRM.
Gedeelde entiteit aanmaken
- Ga naar Beheer > CRM > Gedeelde entiteiten.
- Klik op het plusje.
- Vul de gegevens van de gedeelde entiteit in: Naam, Type, Omschrijving, Adres, Postcode, Plaats, land, Telefoonnummer en E-mail.
- Klik op opslaan.
Gedeelde entiteit koppelen aan een klant
- Ga naar CRM > Relaties.
- Open de relatie waaraan je de gedeelde entiteit wilt koppelen.
- Ga naar Alle gegevens.
- Koppel de gedeelde entiteit aan de klant in het onderdeel Gedeelde entiteiten.
Laatst bijgewerkt op