Relatie-instellingen
Pas onder Relatie-instellingen de relatiesoorten, herkomstopties en beëindigingsredenen van het standaard CRM-sjabloon aan je eigen CRM-bewoordingen aan.
Bij de relatie-instellingen pas je het standaard CRM-sjabloon van Mijn Kantoor aan. Je gebruikt dit wanneer je je eigen CRM-bewoordingen wilt hanteren.
Waar vind je de relatie-instellingen?
Ga naar Beheer > CRM > Relatie-instellingen.
Wat kun je aanpassen?
Onder de volgende tabbladen pas je het standaard CRM-sjabloon aan:
- Relatiesoorten
- Relatie herkomst opties
- Relatie beëindigings redenen
Eigen CRM-bewoordingen gebruiken
Je kiest zelf de CRM-bewoordingen die je wilt gebruiken. Je kunt ze vrij aanpassen. Bij elke klant zie je ze terug als selectie-items.
Laatst bijgewerkt op