Importvoorbeeldbestanden
Overzicht van de importvoorbeeldbestanden voor relaties, contacten en aanvullende velden, en hoe je ze downloadt voor het importeren in je CRM-omgeving.
In dit artikel vind je een overzicht van alle beschikbare importvoorbeeldbestanden die je kunt gebruiken voor het importeren van gegevens in je CRM-omgeving. Deze bestanden zijn gebaseerd op onze standaard templates en zijn bedoeld om het importproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Standaard importvoorbeeldbestanden (Excel)
Download de importvoorbeeldbestanden in jouw omgeving.
Importvoorbeeldbestand voor relaties
- Ga naar CRM > Relaties.
- Klik rechtsboven op de drie puntjes.
- Klik op Importvoorbeeldbestand downloaden.
Importvoorbeeldbestand voor contacten
- Ga naar CRM > Contacten.
- Klik rechtsboven op de drie puntjes.
- Klik op Importvoorbeeldbestand downloaden.
Je hebt nu beide importbestanden gedownload en kunt ze vullen.
Importvoorbeeldbestanden voor aanvullende velden
Voor sommige geavanceerdere CRM-velden zijn aparte importvoorbeelden beschikbaar. Deze velden zijn optioneel, maar kunnen waardevol zijn voor verdere segmentatie of inrichting.
| Onderdeel | Bestand |
|---|---|
| Producten | Importvoorbeeldbestand Producten |
| Labels | Importvoorbeeldbestand Labels |
| Vrije velden | Importvoorbeeldbestand Vrije Velden |
| Teamlid rollen | Importvoorbeeldbestand Rollen |
| Contact functies | Importvoorbeeldbestand Functies |
Belangrijk om te weten
- Bewerk de structuur van het Excel-bestand niet (zoals kolomnamen, waardes of volgorde).
- Zorg ervoor dat verplichte velden (zoals weergavenaam en nummer) ingevuld zijn.
- Raadpleeg bij twijfel je consultant of ons supportteam via Mijn Kantoor.
Laatst bijgewerkt op