Overzicht permissies
Overzicht van alle permissies in Mijn Kantoor per onderdeel, met een korte toelichting op wat je met elke permissie kunt doen in een autorisatierol.
In Mijn Kantoor bepaal je met permissies wie welke functionaliteiten mag gebruiken. Permissies zijn gegroepeerd in autorisatierollen, die je toekent aan teamleden. Naast de standaard autorisatierollen voor veelvoorkomende functies kun je zelf rollen aanmaken met aangepaste permissies, zodat ze aansluiten bij je interne werkwijze.
Permissies per standaardrol
Wil je weten welke permissies bij welke standaard autorisatierol horen? Dat lees je in het artikel Autorisatierollen en Permissies.
Permissie-overzicht
Per onderdeel zie je hieronder wat elke permissie inhoudt en wat je ermee kunt binnen Mijn Kantoor.
Activiteitenlog
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Activiteiten log inzien | Het kunnen inzien van alle gelogde activiteiten binnen de applicatie onder Verwerking > Activiteitenlog |
| Verwijderde items kunnen herstellen | Het kunnen herstellen van de gelogde activiteiten rondom verwijderde items binnen Mijn Kantoor onder Verwerking > Activiteitenlog |
Apps & Links
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Apps & Links beheren | Het kunnen bewerken, verwijderen en toevoegen van Apps & Links die zijn ingesteld onder Beheer > Apps & Links |
Berichten
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Alle berichten inzien van zijn gekoppelde relaties | De mogelijkheid om alle berichten in te zien van de relaties waar het teamlid met rol aan gekoppeld is |
| Bericht templates beheren | Het kunnen bewerken, aanmaken en verwijderen van berichtteksttemplates onder Beheer > Berichten > Berichtteksttemplates |
| Bericht templates gebruiken | Het kunnen gebruiken van de berichtteksttemplates die zijn ingesteld onder Beheer > Berichten > Berichtteksttemplates in chats |
| Berichten beheren | Het kunnen bewerken en aanmaken van specifieke berichten binnen Mijn Kantoor |
| Berichten inzien | Het kunnen inzien van specifieke berichten binnen Mijn Kantoor |
| Berichten verwijderen | De mogelijkheid om berichten permanent te kunnen verwijderen uit Mijn Kantoor |
CRM – Contacten
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Contacten (ont)koppelen van een relatie | De mogelijkheid om contacten te koppelen of ontkoppelen van een relatie en dus (geen) toegang krijgen tot de dossiers van de relatie |
| Tweestapsverificatie van contacten kunnen resetten | De mogelijkheid de eerder ingestelde tweestapsverificatie van een contact te resetten |
| Wachtwoord van gebruikers kunnen aanpassen | De mogelijkheid om het wachtwoord van contacten te kunnen resetten en aanpassen |
CRM – Insights
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Insights filter beheren | Het bewerken, aanmaken en verwijderen van filters in relatie en contacten insights voor inzichten en rapportages |
| Insights filter inzien | De mogelijkheid om bestaande weergaven in relatie en contacten insights te gebruiken |
CRM – Relaties
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Gedeelde entiteiten beheren | De mogelijkheid om gedeelde entiteiten aan te maken, te bewerken of te verwijderen onder Beheer > CRM |
| Gedeelde entiteiten inzien | De mogelijkheid om gedeelde entiteiten in te zien onder Beheer > CRM |
| Relatie beëindigingsredenen beheren | Het bewerken, aanmaken en verwijderen van de ingestelde relatie beëindigingsredenen onder Beheer > CRM |
| Relatie beëindigingsredenen inzien | De mogelijkheid om de ingestelde relatie beëindigingsredenen in te zien onder Beheer > CRM |
| Relatie naam beheren | Het kunnen bewerken, aanmaken en verwijderen van de relatienaam |
| Relatie nummer beheren | Het kunnen bewerken, aanmaken en verwijderen van het relatienummer |
| Relatie relatieherkomst opties beheren | Het bewerken, aanmaken en verwijderen van de ingestelde relatie relatieherkomst opties onder Beheer > CRM |
| Relatie relatieherkomst opties inzien | De mogelijkheid om de ingestelde relatieherkomst opties in te zien onder Beheer > CRM |
| Relatie soorten beheren | Het kunnen bewerken, aanmaken en verwijderen van de ingestelde relatiesoorten onder Beheer > CRM |
| Relatiegroepen beheren | Het kunnen bewerken, aanmaken en verwijderen van de ingestelde relatiegroepen onder Beheer > CRM |
| Relatiegroepen inzien | Het kunnen inzien van de ingestelde relatiegroepen onder Beheer > CRM |
| Relaties aanmaken | De mogelijkheid om relaties aan te maken in het CRM |
| Relaties bewerken | De mogelijkheid om bestaande relaties te bewerken in het CRM |
| Relaties verwijderen | De mogelijkheid om bestaande relaties te verwijderen uit het CRM |
| Toegang tot alle interne relaties | De mogelijkheid om relaties van het type intern te openen in het CRM |
| Toegang tot alle leveranciers | De mogelijkheid om relaties van het type leverancier te openen in het CRM |
| Toegang tot alle organisatie relaties | De mogelijkheid om relaties van het type organisatie te openen in het CRM |
| Toegang tot alle persoon relaties | De mogelijkheid om relaties van het type persoon te openen in het CRM |
| Vrije velden beheren | Het kunnen bewerken, aanmaken en verwijderen van vrije velden onder Beheer > CRM |
| Vrije velden inzien | Het kunnen inzien van vrije velden onder Beheer > CRM |
Dashboard
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Dashboard gebruiken | De mogelijkheid om de Dashboard module te gebruiken |
Dossier
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Documenten aanmaken | De mogelijkheid om documenten aan te maken en te uploaden bij een specifieke relatie |
| Documenten bewerken | Het kunnen bewerken van documenten uit het dossier van een specifieke relatie |
| Documenten inzien | Het kunnen inzien van documenten uit het dossier van een specifieke relatie |
| Documenten verwijderen | De mogelijkheid om documenten te verwijderen uit het dossier van een specifieke relatie |
| Dossier autorisaties beheren | Het kunnen aanpassen van de ingestelde dossier autorisaties onder Beheer > Dossier |
| Dossier autorisaties inzien | De mogelijkheid om de dossier autorisaties in te zien via Beheer > Dossier |
| Dossier mappen beheren | De mogelijkheid om de structuur van het interne- of relatiedossier aan te passen onder Beheer > Dossier |
| Dossier mappen inzien | De mogelijkheid om de ingestelde structuur van het interne of relatiedossier in te zien onder Beheer > Dossier |
| Gedeelde mappen beheren | De mogelijkheid om de structuur van de gedeelde mappen aan te passen onder Beheer > Dossier |
| Gedeelde mappen inzien | Het kunnen inzien van de structuur van de gedeelde mappen onder Beheer > Dossier |
| Toegestane e-mail domeinen beheren | De mogelijkheid om toegestane e-mail domeinen aan te passen onder Beheer > Dossier |
| Toegestane e-mail domeinen inzien | Het kunnen inzien van de toegestane e-mail domeinen onder Beheer > Dossier |
Imports uitvoeren
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Imports uitvoeren gebruiken | Deze permissie is (nog) niet van toepassing |
Instellingen
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Algemene instellingen beheren | Beheer globale instellingen van Mijn Kantoor |
| Omgevingsbepalende instellingen beheren (branding, verplichte tweestapsverificatie, dossier autorisaties in/uitschakelen). | Wijzig instellingen zoals branding, tweestapsverificatie en dossierautorisaties |
Integraties – Algemeen
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| iDeal integratie beheren (OUD) | Deze permissie is niet meer van toepassing |
| KvK integratie beheren | De mogelijkheid om de KvK integratie onder Beheer > Integraties in of uit te schakelen |
| Mailchimp integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Mailchimp koppeling onder Beheer > Integraties |
| Onderteken integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de instellingen voor digitale ondertekening |
| Scope integratie beheren | De mogelijkheid om de Scope (WWFT Check) integratie onder Beheer > Integraties in of uit te schakelen |
| Semansys integratie beheren | De mogelijkheid om de Semansys (XBRL- en PDF validatie) integratie onder Beheer > Integraties in of uit te schakelen |
| VOIP integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de VOIP-integratie onder Beheer > Integraties |
| Zendoc integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Zendoc integratie onder Beheer > Integraties |
Integraties – CRM & Aangiften
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| AFAS (Aangiften) integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de AFAS Aangiften koppeling onder Beheer > Integraties |
| AFAS (CRM) integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de AFAS (CRM) koppeling onder Beheer > Integraties |
| Exact Fiscaal (Aangiften) integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Fiscaal Gemak koppeling onder Beheer > Integraties |
| Exact Online integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Exact Online koppeling onder Beheer > Integraties |
| Fiscaal Gemak (Aangiften) integratie beheren (OUD) | Deze permissie is niet meer van toepassing |
| Fiscaal Gemak (CRM) integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Fiscaal Gemak (CRM) koppeling onder Beheer > Integraties |
| iMUIS integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de iMUIS koppeling onder Beheer > Integraties |
| Loket.nl integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Loket.nl koppeling onder Beheer > Integraties |
| Nextens (Aangiften) integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Nextens Aangiften koppeling onder Beheer > Integraties |
| Nextens (CRM) integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Nextens (CRM) koppeling onder Beheer > Integraties |
| Nmbrs integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Nmbrs koppeling onder Beheer > Integraties |
| Qics integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Qics koppeling onder Beheer > Integraties |
| Relaties koppelen binnen integraties | De mogelijkheid om relaties te koppelen binnen de integraties met CRM functionaliteit waar jij toegang toe hebt onder Beheer > Integraties > Instellen |
| Simplicate integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Simplicate koppeling onder Beheer > Integraties |
| SnelStart integratie beheren | Deze permissie is (nog) niet van toepassing |
| Twinfield integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de Twinfield koppeling onder Beheer > Integraties |
Integraties – Dossier opslag
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Dossier opslag integratie beheren | Het kunnen instellen en beheren van de dossier opslag koppeling (SharePoint, Google Drive of Dropbox) onder Beheer > Integraties |
Integraties – Mail
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Mail integratie beheren | Het kunnen configureren en instellen van de e-mailkoppelingen |
| Mail integratie gebruiken | De mogelijkheid om de mail integratie binnen Mijn Kantoor te gebruiken |
Labels
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Labels (ont)koppelen | Het kunnen toevoegen of verwijderen van labels bij relaties |
| Labels beheren | De labels kunnen wijzigen en aanmaken onder Beheer > Labels |
Microtransacties
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Microtransacties inzien | Het kunnen inzien van microtransacties (m.b.t. WWFT Checks en KvK Synchronisaties) via Verwerking > Microtransacties |
Notities
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Notities aanmaken | De mogelijkheid om notities toe te voegen aan relaties via het CRM |
| Notities inzien | Het kunnen inzien van notities bij een specifieke relatie in het CRM |
| Notities verwijderen | De mogelijkheid om notities te verwijderen van een relatie via het CRM |
Oproepen
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Alle oproepen inzien van zijn gekoppelde relaties | De mogelijkheid om oproepen die zijn gekoppeld aan een specifieke relatie in te zien |
| Alle VOIP oproepen inzien van zijn gekoppelde relaties | Het kunnen inzien van VOIP-oproepen die zijn gekoppeld aan een specifieke relatie |
| Inkomende VOIP oproepen beheren | De mogelijkheid om inkomende VOIP oproepen te beheren |
| Inkomende VOIP oproepen inzien | Het kunnen inzien van VOIP oproepen |
| Oproepen aanmaken | De mogelijkheid om nieuwe oproepen aan te maken in Mijn Kantoor |
| Oproepen bewerken | Het kunnen bewerken van bestaande oproepen in Mijn Kantoor |
| Oproepen inzien | De mogelijkheid om oproepen in te zien in Mijn Kantoor |
| Oproepen verwijderen | Het definitief kunnen verwijderen van bestaande oproepen in Mijn Kantoor |
Planbord
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Planbord gebruiken | De mogelijkheid om je eigen planbord in te richten |
| Planbord items van teamleden kunnen verplaatsen | Het kunnen wijzigen en verplaatsen van gepinde items op het planbord van een teamlid naar een andere plek |
Producten & pakketten
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Pakketten beheren | De mogelijkheid om pakketten aan te maken, te verwijderen en aan te passen onder Beheer > Producten |
| Pakketten inzien | Het kunnen inzien van de ingestelde pakketten onder Beheer > Producten |
| Producten (ont)koppelen | De mogelijkheid om producten te ontkoppelen van relaties in het CRM |
| Producten beheren | Het kunnen bewerken, toevoegen en verwijderen van producten onder Beheer > Producten |
| Producten inzien | De mogelijkheid om de ingestelde producten te kunnen inzien onder Beheer > Producten |
Relaties
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Autoplanner regels beheren | Het kunnen bewerken, aanmaken en verwijderen van plannerregels bij een relatie |
| Autoplanner regels inzien | De mogelijkheid om plannerregels van een relatie in te kunnen zien |
| KvK gegevens ophalen | De mogelijkheid om relaties te synchroniseren op basis van de gegevens bij de KvK of relaties op te zoeken o.b.v. het KvK nummer in het CRM |
| Structuur van relatie beheren | De mogelijkheid om de structuur van een relatie te bewerken onder het tabblad WWFT & Structuur bij een specifieke relatie |
| Structuur van relatie inzien | Het kunnen inzien van de structuur van een relatie onder het tabblad WWFT & Structuur bij een specifieke relatie |
SBR
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| SBR beheren | De mogelijkheid om SBR's onder Verwerking > SBR aan te maken, te bewerken of te verwijderen |
| SBR inzien | Het kunnen inzien van aangiftes onder Verwerking > SBR |
Taken
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Alle taken binnen applicatie inzien | Overstijgend toegang tot alle taken binnen Mijn Kantoor |
| Alle taken inzien van zijn gekoppelde relaties | De mogelijkheid om alle taken in te zien van alle relaties waar jij als teamlid een rol op hebt |
| Dossier items uitvraag templates beheren | De Relatiedossieruitvraagtemplates kunnen aanmaken, bewerken of verwijderen onder Beheer > Taken |
| Dossier items uitvraag templates inzien | De mogelijkheid om de Relatiedossieruitvraagtemplates in te zien onder Beheer > Taken |
| Taken aanmaken | Het kunnen aanmaken van taken |
| Taken bewerken | Het kunnen aanpassen van taken |
| Taken inzien | De mogelijkheid om taken in te zien |
| Taken overdragen | De mogelijkheid om taken over te dragen aan een ander contact of teamlid |
| Taken verwijderen | Het kunnen verwijderen van taken |
Teamleden
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Autorisatie rollen beheren | De mogelijkheid om autorisatierollen aan te maken, aan te passen of te verwijderen onder Beheer > Teamleden |
| Procesteams beheren | Het kunnen aanmaken, bewerken of verwijderen van de ingestelde procesteams onder Beheer > Teamleden |
| Procesteams inzien | De mogelijkheid om de ingestelde procesteams in te zien onder Beheer > Teamleden |
| Standaard teamlid rollen beheren | Het kunnen instellen van standaard teamlidrollen onder Beheer > Teamleden |
| Standaard teamlid rollen inzien | De mogelijkheid om de standaard teamlidrollen in te zien onder Beheer > Teamleden |
| Teamleden (ont)koppelen van een relatie | Het kunnen ontkoppelen van rollen bij een teamlid onder een specifieke relatie in het CRM |
| Tweestapsverificatie van teamleden kunnen resetten | De mogelijkheid om de tweestapsverificatie van andere teamleden te resetten |
| Waarnemers beheren | De mogelijkheid om waarnemers toe te voegen of te verwijderen via Beheer > Teamleden |
| Waarnemers inzien | Het kunnen inzien van ingestelde waarnemers onder Beheer > Teamleden |
Teamleden & contacten
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Alle teamleden en contacten beheren | De mogelijkheid om alle relaties en contacten overstijgend binnen Mijn Kantoor aan te maken, te bewerken of te verwijderen |
| CRM rollen & functies beheren | De mogelijkheid om rollen en functies onder Beheer > CRM en Beheer > Teamleden te wijzigen, verwijderen of aan te maken |
| E-mailadressen vrijgeven | Het kunnen vrijgeven van een e-mailadres bij een contact of teamlid via CRM |
| Teamleden en contacten aanmaken | De mogelijkheid om teamleden of contacten aan te maken |
| Teamleden en contacten bewerken | Het kunnen bewerken van bestaande teamleden en contacten |
| Teamleden en contacten verwijderen | De mogelijkheid om bestaande teamleden en contacten te verwijderen |
Tijdlijn
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Alle tijdlijn acties inzien van zijn gekoppelde relaties | De mogelijkheid om alle acties van een relatie die op de tijdlijn staan in te zien |
| Tijdlijn van een relatie legen | Het kunnen legen van een tijdlijn van de relatie |
Vraagposten
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Vraagposten beheren | De mogelijkheid om vraagposten te kunnen wijzigen, aanmaken en te verwijderen |
| Vraagposten inzien | Het kunnen inzien van vraagposten in Mijn Kantoor |
Workflows
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| Alle workflows binnen applicatie inzien | De mogelijkheid om alle workflows overstijgend in te kunnen zien |
| Heeft toegang tot alle workflows van zijn gekoppelde relaties | Het kunnen inzien van alle workflows van relaties waar je als teamlid aan gekoppeld bent |
| Workflow naam bewerken | De mogelijkheid om de naam van de workflow te kunnen aanpassen |
| Workflows aanmaken | Het kunnen aanmaken van workflows voor een relatie binnen Mijn Kantoor |
| Workflows beheren | De mogelijkheid om bestaande workflows aan te passen of te verwijderen |
| Workflows inzien | Het kunnen inzien van aangemaakte workflows voor een relatie in Mijn Kantoor |
| Workflows muteren | De mogelijkheid om een workflow aan te passen in Mijn Kantoor |
| Workflows overdragen | Het kunnen overdragen van een workflow aan een ander teamlid |
| Workflows verwijderen | Het kunnen verwijderen van een workflow uit Mijn Kantoor |
WWFT
| Permissie | Wat kun je ermee? |
|---|---|
| WWFT check inzien | De mogelijkheid om de WWFT Check bij een specifieke relatie in te zien |
| WWFT check uitvoeren | Het kunnen uitvoeren van een WWFT-check bij een relatie of UBO |
| WWFT gegevens ontgrendelen | Het kunnen ontgrendelen van de WWFT gegevens bij een contact nadat deze vergrendeld was |
Laatst bijgewerkt op