Plannerweergave

De plannerweergave geeft je inzicht in de voortgang van workflows per tijdvak, zoals btw-, IB- of VPB-aangiftes. Je bewaakt hiermee deadlines en houdt overzicht op zowel proces- als relatieniveau.

Wat zie je in de planner?Link kopiëren

• Overzicht per tijdvak: je ziet per maand of kwartaal hoeveel workflows gestart, afgerond of nog open zijn.
• Detailweergave per relatie: klik op een tijdvak om te zien welke relaties actie vereisen en wat de status per klant is.

Hoe stel je de plannerweergave in?Link kopiëren

1. Ga naar Beheer > Workflows.
2. Klik op de drie puntjes rechts van het workflowtemplate dat je planbaar wilt maken.
3. Klik op bewerken.
4. Kies Plannerinstellingen.
5. Selecteer het standaard tijdvak van de workflow.
6. Selecteer wanneer de workflow moet starten.
7. Vink bij Planbaar per… (bijvoorbeeld maand of kwartaal) aan voor welke perioden de workflow in de plannerweergave moet verschijnen.
8. Klik op opslaan.

Het workflowtemplate is nu zichtbaar in de plannerweergave, op basis van de perioden die je bij Planbaar per… hebt aangevinkt.

Plannerregels aanmakenLink kopiëren

Workflows verschijnen pas in de planner als je plannerregels voor relaties hebt aangemaakt. Dit kan op drie manieren.

Vanuit het CRM (klantkaart)Link kopiëren

Klik op het klok-icoon rechtsboven bij een relatie om bestaande plannerregels te zien of een nieuwe aan te maken.

In de planner zelfLink kopiëren

Selecteer een workflow en een tijdvak. Klik daarna op het plusje naast de relatie om een plannerregel toe te voegen.

In bulk via Relatie InsightsLink kopiëren

1. Ga naar CRM > Relatie Insights.
2. Selecteer de klanten, eventueel met filters.
3. Klik rechtsboven op de drie puntjes.
4. Kies Planner regels aanmaken.

Overige aandachtspuntenLink kopiëren

• De oude autoplanner is vervangen door deze plannerweergave. Bestaande autoplannerregels blijven actief.
• Het instellen van een hoofdverantwoordelijke per workflowtemplate is niet verplicht, maar wel aan te raden voor de duidelijkheid.