Relatie aanmaken in gekoppeld CRM

Je koppelt een nieuwe relatie in Mijn Kantoor eenvoudig aan een CRM-pakket. Dat kan op twee manieren: tijdens het aanmaken van de relatie of achteraf voor bestaande relaties. Bestaat de relatie al in beide systemen, dan kun je ze ook automatisch laten matchen.

Gekoppelde CRM-pakkettenLink kopiëren

Je kunt relaties aanmaken binnen de volgende integraties:

• Exact Online
• iMuis
• Twinfield
• Qics
• AFAS (CRM)
• Fiscaal Gemak (CRM)
• Nextens (CRM)
• Loket.nl
• Nmbrs
• Simplicate

Direct bij het aanmaken van een nieuwe relatieLink kopiëren

Bij het aanmaken van een nieuwe relatie in Mijn Kantoor zet je een vinkje bij Aanmaken in integraties.

• Zodra je dit vinkje aanzet, zie je een overzicht van de CRM-pakketten die gekoppeld zijn.
• De relatie wordt dan automatisch ook aangemaakt in het geselecteerde CRM-pakket.

[!NOTE] Alleen de CRM-gegevens worden overgezet, niet de administratiegegevens.

Achteraf bestaande relaties koppelenLink kopiëren

Ben je het een keer vergeten of wil je een bestaande relatie koppelen aan een CRM-pakket? Dan doe je dat zo:

1. Ga naar Beheer > Integraties.
2. Klik op de gewenste CRM-integratie.
3. Open het tabblad Instellen.
4. Zoek naar de relatie.
5. Klik op het plusicoon om de relatie toe te voegen.

De relatie wordt dan aangemaakt in het gekoppelde CRM-pakket.

Automatisch matchen van bestaande relatiesLink kopiëren

Als een relatie al bestaat in zowel Mijn Kantoor als het gekoppelde CRM-pakket, kun je ze automatisch laten matchen:

1. Ga naar het tabblad Instellen van de CRM-integratie.
2. Klik rechtsboven op de drie puntjes en kies Automatisch matchen.

De relaties worden automatisch gekoppeld op basis van RSIN/BSN of KvK-nummer.