Relatie aanmaken

Je voegt nieuwe relaties en contacten toe in Mijn Kantoor. Zo leg je alle gegevens juist vast en staan ze direct klaar voor gebruik in integraties, workflows en aangiften.

Hoe maak je een relatie en contact aan?Link kopiëren

Stap 1: Organisatie aanmakenLink kopiëren

1. Voeg eerst de relatiegroep toe onder Beheer > CRM > Relatiegroepen als je gebruikmaakt van relatiegroepen.
2. Ga naar CRM > Relaties.
3. Klik rechtsboven op het plusje om een nieuwe relatie aan te maken.
4. Vul de organisatiegegevens in, handmatig of via KvK-synchronisatie (zoek op relatienaam of KvK-nummer).
5. Geef de relatie een uniek relatienummer. Standaard is dit het huidige hoogste relatienummer plus 1, ook wanneer dat een verwijderde relatie is.
6. Koppel de relatie indien gewenst direct aan een van de actieve integraties in Mijn Kantoor (vinkje rechtsonder).
7. Start optioneel de onboardingsworkflow via het veld Workflow.
8. Klik op Opslaan en kies Contact aanmaken.

Stap 2: Contactpersoon aanmakenLink kopiëren

1. Kies na het opslaan in het veld dat verschijnt of je een nieuw of bestaand contact koppelt.
2. Controleer bij een nieuw contact de contactgegevens (e-mail, telefoon). Die worden automatisch overgenomen van de relatie.
3. Controleer het contactnummer. Het relatienummer wordt hiervoor gebruikt, zodat relatie en contact hetzelfde nummer hebben.
4. Klik op Opslaan.

Stap 3: Relatie aanmaken op basis van contact (voor aangifte IB)Link kopiëren

1. Ga terug naar de zojuist aangemaakte relatie.
2. Zoek onder Gekoppelde contacten het nieuwe contact.
3. Klik op de drie puntjes naast het contact en kies Relatie aanmaken o.b.v. contact.
4. Controleer de nieuwe relatie die nu is aangemaakt met dezelfde gegevens en hetzelfde nummer als het contact.
   • Het BSN/RSIN-nummer van de organisatie wordt overgenomen.
   • Pas dit nummer aan als het niet correct is.

5. Open de nieuwe relatie en ga naar Producten.
6. Voeg het product Aangifte IB toe.
7. Ga naar Workflows.
8. Maak een workflow aan als de aangifteperiode al is gestart.
9. Maak de plannerregel aan, zodat de workflow in de toekomst automatisch wordt aangemaakt.

Stap 4: Overige contacten toevoegenLink kopiëren

1. Voeg indien nodig extra contacten toe, zoals fiscaal partners, kinderen of andere betrokkenen.
2. Maak ook van deze contacten een relatie aan via Relatie aanmaken o.b.v. contact.
3. Koppel de ondernemer indien gewenst als contact aan deze relaties.
4. Voeg bij relaties van het type Persoon het product Aangifte IB toe.
5. Maak de bijbehorende workflows (voor lopende perioden) en plannerregels (voor toekomstige perioden) aan.
6. Schakel de SBR-instellingen in:
   • SBR ingeschakeld: Ja
   • SBR startdatum: 1 dag vóór de start van de aangifteperiode

Stap 5: Randvoorwaarden voor het verwerken van aangiftenLink kopiëren

1. Ken bij de organisatie-relatie de juiste producten toe via het tabblad Producten.
2. Stel in het tabblad Rollen in wie binnen het team waarvoor verantwoordelijk is.
3. Ga naar Workflows en maak de juiste workflows en plannerregels aan.
4. Schakel SBR in voor alle relevante gegevens:
   • SBR ingeschakeld: Ja
   • SBR startdatum: 1 dag vóór de start van de aangifteperiode