Relatiegroepen
Leer hoe je relatiegroepen aanmaakt en cliënten eraan koppelt, zodat je in Mijn Kantoor groepen kunt filteren, workflows kunt starten en wijzigingen kunt doorvoeren.
Met relatiegroepen categoriseer je cliënten in groepen, bijvoorbeeld franchises. Je gebruikt ze om relaties samen te nemen, zodat je ze gezamenlijk kunt terugvinden en bewerken.
Relatiegroepen aanmaken
Je definieert groepen via Beheer > CRM > Relatiegroepen.
Relaties koppelen aan een relatiegroep
- Ga naar CRM en open de relatie.
- Open Alle gegevens.
- Koppel de relatie aan een of meer relatiegroepen in het veld Relatiegroepen.
Zoeken en bulkacties op relatiegroepen
Je kunt in het CRM en in relatie insights zoeken op relatiegroepen. Zo start je bijvoorbeeld in één keer een workflow voor de hele relatiegroep of voer je een wijziging door voor alle relaties in de groep.
Laatst bijgewerkt op