Soorten taken
Overzicht van de typen taken in het klantportaal, zoals ondertekenen, accorderen, gegevensuitvraag, iDEAL-betaling en vraagposten, met uitleg wanneer je welke taak krijgt.
Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende typen taken die je in het portaal kunt tegenkomen. Zo weet je per taak wat er van je wordt gevraagd.
Typen taken
Document laten ondertekenen
Je wordt verzocht om een document digitaal te ondertekenen via het portaal. Dit kan bijvoorbeeld een opdrachtbevestiging, een fiscale machtiging of de ondertekening van de jaarrekening zijn.
Document laten accorderen
Je wordt gevraagd om een document goed te keuren zonder het fysiek te ondertekenen. Dit is vaak van toepassing op conceptaangiften, zoals inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Na jouw akkoord kunnen wij de aangifte indienen bij de Belastingdienst.
Gegevensuitvraag
Wij vragen je om specifieke aanvullende informatie te verstrekken. Denk aan details over je voorlopige aanslag, privégebruik van een auto, recente investeringen of andere relevante fiscale of administratieve gegevens. Je levert deze informatie eenvoudig aan via het portaal.
Document extern ondertekenen
Sommige documenten onderteken je via een externe ondertekenapplicatie, zoals ValidSign of LegalSign. Hiervoor ontvang je een aparte e-mail met instructies om het ondertekenproces buiten het klantportaal te voltooien. Dit wordt meestal gebruikt voor juridisch bindende documenten of uitgebreide overeenkomsten.
Taak
Dit is een algemene taak waarbij we je vragen om een specifieke actie uit te voeren. Dit kan variëren van het controleren van bepaalde gegevens tot het bevestigen van een gemaakte afspraak. De exacte details en instructies staan altijd in de taakomschrijving.
iDEAL-betaling
Je wordt gevraagd om een betaling te verrichten via iDEAL. Dit kan bijvoorbeeld het voldoen van een factuur voor onze diensten zijn of het betalen van een voorschot voor specifieke werkzaamheden.
Vraagpost
Deze taak is een verzoek om informatie of documentatie die voortkomt uit onze integratie met Exact Online. Met de vraagpostenplugin verwerken wij eenvoudig vraagposten die direct gekoppeld zijn aan de juiste relatie en administratie. Dit zorgt voor een efficiëntere samenwerking en een gestroomlijnd proces binnen jouw administratie. Je wordt verzocht de gevraagde informatie of documentatie te verstrekken, zodat wij de betreffende post correct kunnen verwerken.
Laatst bijgewerkt op