Uploaden door kantoor
Upload als kantoormedewerker rechtstreeks bestanden naar het dossier van een klant en kies de map en eventuele periode.
Als kantoormedewerker kun je bestanden rechtstreeks in het dossier van een klant uploaden. Je gebruikt dit om documenten vanaf je computer of een netwerklocatie aan het klantdossier toe te voegen.
Bestanden uploaden naar het dossier
- Open het dossier van de klant via het tabblad Dossier.
- Klik op de toevoegknop (+).
- Klik op Bestanden selecteren en selecteer via Windows Verkenner een of meerdere bestanden op een schijflocatie.
- Klik op Toevoegen.
- Geef bij Soort dossier item aan in welke map het bestand hoort.
- Vul de periodekenmerken in als Mijn Kantoor hierom vraagt.
- Klik op uploaden.
[!NOTE] Heeft de dossieritemsoort de subkenmerken boekjaar en/of periode, dan vraagt Mijn Kantoor om de periodekenmerken.
Wie kan de bestanden inzien?
Na het toevoegen staan de bestanden in het dossier. Je kunt ze raadplegen als je teamlid bent op de klant. Medewerkers met manager- of beheerdersrechten in Mijn Kantoor kunnen de bestanden ook raadplegen.
Laatst bijgewerkt op