Workflows en plannerweergave

De workflowsmodule helpt je om inzicht en grip te houden op alle werkprocessen binnen het kantoor, van aangiften en jaarrekeningen tot adviestrajecten. In de video hieronder wordt de module toegelicht.

Video: Workflows en plannerweergave

Overzicht van de weergavenLink kopiëren

Wanneer je de workflowsmodule opent, kun je kiezen uit drie weergaven:

1. Lijstweergave
2. Overzicht per template
3. Plannerweergave

LijstweergaveLink kopiëren

De lijstweergave is je persoonlijke workflow-bakje.

• Standaard staat het filter ingesteld op Mijn workflows.
• Je ziet dus alle workflows waarvoor jij op dit moment verantwoordelijk bent in de huidige fase.
• Zo zie je makkelijk welke taken er op jouw naam staan en wat prioriteit heeft.

Breder meekijkenLink kopiëren

Wil je breder meekijken? Zet het vinkje Mijn workflows uit om alle workflows in de omgeving te bekijken. Je kunt ook filteren op onder andere:

• Workflowfase
• Verantwoordelijke medewerker
• Hoofdverantwoordelijke
• Template of werkproces
• En meer

Zo bepaal je zelf welke informatie voor jou relevant is.

Overzicht per templateLink kopiëren

Via Overzicht per template krijg je inzicht in de voortgang per werkproces, bijvoorbeeld BTW-aangifte, Jaarrekening of Inkomstenbelasting.

• Je ziet in één oogopslag hoeveel workflows er actief zijn per template.
• Vanuit dit overzicht klik je direct door naar de lijstweergave van dat specifieke template om de onderliggende workflows te bekijken.

Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld wilt zien hoe ver het kantoor is met één bepaald type werkproces.

PlannerweergaveLink kopiëren

De plannerweergave geeft je een kantoorbreed overzicht van de planning en voortgang per werkproces en tijdvak.

• Je ziet hoeveel workflows er per proces en periode gepland staan.
• Je ziet ook hoever jullie al zijn en wat er nog moet gebeuren.
• Toekomstige periodes zijn alvast zichtbaar, zodat je vooruit kunt plannen.

Klik je een periode van een template open, dan krijg je een nog gedetailleerder beeld:

• De status van alle workflows in die periode
• Wie verantwoordelijk is voor de huidige fase
• Wie de hoofdverantwoordelijke is voor het totale werkproces

Automatische afronding en realtime voortgangLink kopiëren

Een groot voordeel van de workflowsmodule is dat veel processen automatisch worden afgerond. Zodra een aangifte bij ons binnenkomt en wordt aangeboden bij de relatie, wordt de bijbehorende workflow automatisch afgesloten. Zo beschik je altijd over een realtime overzicht van de voortgang, zonder dat je nog Excel-lijstjes hoeft bij te houden of handmatig statusupdates hoeft te doen.