SBR-instellingen
Zo vind en stel je de SBR-instellingen van een workflowtemplate in: aanbiedmodus, automatisch aanbieden, klantbericht en automatisch sluiten.
Met de SBR-instellingen van een workflow bepaal je wat er gebeurt met aangiften die je uploadt in de SBR inbox, via een integratie of handmatig. De aangiften worden automatisch aangeboden bij de betreffende relatie en, als je dat hebt ingesteld, verzonden naar de Belastingdienst.
Waar vind je de SBR-instellingen?
- Ga naar Beheer > Workflows > Templates.
- Klik op de drie puntjes rechts van het gewenste workflowtemplate.
- Kies Bewerken.
- Ga naar het tabblad SBR.
Instellingen binnen het tabblad SBR
Binnen het tabblad SBR stel je de volgende zaken in.
Modus van aanbieden
Bepaal op welke manier de aangifte bij de klant terechtkomt:
- Ter informatie
- Ter accordering
- Ter ondertekening
Automatisch aanbieden
Kies of de aangifte:
- direct automatisch wordt aangeboden bij binnenkomst, of
- eerst handmatig moet worden gecontroleerd door het kantoor.
Klantbericht bij binnenkomst
Stel in welk bericht automatisch naar de klant wordt gestuurd zodra de aangifte bij jou binnenkomt.
Automatisch sluiten van workflow en chat
Bepaal of de workflow en de chat automatisch worden gesloten zodra de aangifte is goedgekeurd (of verzonden bij ter informatie). Zo blijft je werkvoorraad actueel en overzichtelijk.
Laatst bijgewerkt op