Teamleden

Binnen Mijn Kantoor werk je met teamleden. Dit zijn alle gebruikers die in het systeem actief zijn en gekoppeld zijn aan de interne kantoorrelatie (meestal met relatienummer 0000).

Je kunt teamleden ook aan andere relaties koppelen. Zo verdeel je verantwoordelijkheden binnen workflows en geef je teamleden met verschillende rollen (bijvoorbeeld raadpleger of mutator) toegang tot de juiste relaties en dossiers.

Nummers van teamledenLink kopiëren

Teamleden krijgen een uniek nummer binnen de contactnummerrange. Dit nummer mag niet overlappen met bestaande contacten, om te voorkomen dat gegevens per ongeluk worden overschreven.

Teamlid toevoegenLink kopiëren

1. Ga naar CRM > Teamleden.
2. Klik rechtsboven op het plusje.
3. Voeg het teamlid toe.

De functie die je hier aan het teamlid meegeeft, geldt voor de interne kantoorrelatie. Op andere relaties stel je de rollen van dit teamlid apart in. Dat kan op drie manieren:

• Handmatig per relatie.
• In bulk via Relatie Insights.
• Automatisch met Standaard Teamlidrollen onder Beheer > Teamleden.

Rechten en uitnodigenLink kopiëren

Als je een teamlid uitnodigt, bepaal je tot welke relaties hij of zij toegang heeft en of dit alleen inzien of ook bewerken is. Zo geef je elk teamlid precies de juiste rechten.

E-mailadres van teamledenLink kopiëren

Elk teamlid moet een uniek e-mailadres hebben. Dit adres is de gebruikersnaam in Mijn Kantoor.

• Je kunt geen e-mailadres hergebruiken dat al bij een contact of een ander teamlid is geregistreerd.
• Wil je als teamlid testen wat een klant ziet? Maak dan een los contact aan met een ander e-mailadres en log in via een aparte browser.